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终止发行可转债 海思科拟定增募资不超10亿元加码主业

时间:2020-03-13 18:52    来源:证券时报

海思科(002653)(002653)3月13日晚间公告,结合近期市场环境变化及公司实际经营发展情况,决定终止公开发行可转债事项,并筹划新的再融资方案。

海思科同步披露的2020年度非公开发行A股股票预案显示,公司拟非公开发行不超过5500万股,预计募集资金总额不超过10.02亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目、新型抗肿瘤药HC-1119的中国III期临床研究及上市注册项目、盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目、新型周围神经痛治疗药物HSK-16149胶囊的中国II/III期临床研究及上市注册项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。

而海思科在2019年3月披露的公开发行可转换公司债券预案显示,可转债发行总额不超过7.88亿元,募集资金将主要用于新型麻醉药HSK-3486的美国及中国III期临床研究及上市注册项目、新型抗肿瘤药HC-1119的中国III期临床研究及上市注册项目和补充流动资金。

通过对比可以发现,海思科拟通过非公开发行股份募集资金总额较此前披露的通过发行可转债募集资金总额有所增加,而且募投项目也有所变化。

据了解,海思科目前受自然人王俊民、范秀莲、郑伟共同控制,上述3名自然人股东系一致行动人,合计直接持有海思科股份7.94亿股,占公司总股本的73.94%。本次非公开发行完成后,王俊民、范秀莲、郑伟合计直接持有公司股份占公司股本总额的比例为70.43%,显著高于其他股东的持股比例,仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

海思科是一家集医药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市公司。公司现有主要产品绝大部分为国内首家或独家仿制,主要覆盖肝病、肠外营养、抑郁、抗生素等领域,产品在国内市场销售。公司的研发实力在化学制药行业中名列前茅,在肠外营养细分市场占有率第一,是全国第五大肝病用药生产企业,在肝病及消化和抗感染两个细分市场占据重要地位。

海思科2019年业绩快报显示,报告期内,公司实现营业总收入同比增长14.91%;实现营业利润同比增长72.62%;实现利润总额同比增长73.09%;实现净利润同比增长50.20%。影响海思科经营业绩的主要原因是由于公司在报告期内营业收入及销售数量同比有较为稳健的增长,营业成本有所降低。

实际上对于海思科这样一家医药类上市公司而言,药品研发无疑是公司发展的核心驱动力。

据介绍,海思科本次募投项目中的“长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目”、“新型抗肿瘤药HC-1119的中国III期临床研究及上市注册项目”和“新型周围神经痛治疗药物HSK-16149胶囊的中国II/III期临床研究及上市注册项目”的实施,通过公司的小分子创新药研发平台,致力于在糖尿病、抗肿瘤及周围神经痛治疗等细分领域开发具有国际竞争力的创新药,是公司现有业务的延伸。

另外,海思科募投项目中“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”募投项目实施能有效扩充公司已上市产品线,提升公司整体实力和市场竞争优势。

在谈及本次非公开发行股份对公司的影响时,海思科表示,公司的主营业务没有发生变化,公司的业务收入结构也不会发生重大变化。本次非公开发行股份将加速公司的新药研发进程、推动公司创新药业务的布局,有效扩充现有产品线,进一步提高公司综合竞争力。

本次发行后,海思科的资金实力将得到增强,有助于公司把握创新药发展的契机,由仿制药研发向创新药研发升级,增强公司的自主创新能力,完善公司产品线,公司的行业地位将得到提升,持续盈利能力将得到增强。另外,本次发行将进一步扩大公司的资产规模,公司净资产规模得以增加,资本实力得以提升;公司的财务结构将进一步优化,抵御财务风险的能力得以增强。

募集资金到位后,募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现,因此短期内可能会导致海思科净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降,但随着募投项目逐步实现经济效益,公司未来的长期盈利能力将得到有效增强,经营业绩预计将会有所提升。